plan_S4 · 按角色问卷（第1拍）
| 项 |
内容 |
| 日期 |
2026-09-18（Asia/Shanghai） |
| 岗 |
瑞源·开发业务澄清·需求规格 |
| 路径 |
/home/box/projects/ruiyuan/reparse/plan/plan_S4_角色问卷.md |
| 配对 |
plan_S1_计划期范围.md（本拍范围与「够开 S2」标准） |
| 缺口源 |
deep/09_待人工补齐_Wave2增量.md（G37–G61，尤其 P0）；04_待人工补齐.md（G01–G28，可回挂） |
| 禁 |
pg/、旧 SOP、把推测写成事实、关闭缺口声明、宣布可开发 |
导言（发给现场时请原样保留）
- 本问卷用于规格待确认项闭合：把「现场现行怎么做」收成可写入场景包/字段草稿的答案。
- 答案不自动关闭缺口。关缺口是缺口岗/负责人的事，须另附会议纪要/签字表等书面结论路径。
- 请按现行做法回答；不知道就写「不清楚 / 要问某某」；不要编造制度数字或映射表。
- 不要写「完整状态机」长文；优先：选择题 + 1～3 个真实案例 + 例外。
- 假设（如「贴胶大货可能靠款号区分」）在书面收编前仍是假设，不等于已确认。
- 题号格式
Q-<角色缩写>-<序号>；「挂缺口号」列可一题多号。
角色缩写：跟单=TD · 计划/PMC=PM · 采购=CG · 生产=SC · 品质=PZ · 信息=XX · 仓储=CC（可选）· 研发=YF（可选）· IE=IE（可选）
阻塞级：与 deep/09 / 04 一致；P0 优先回收。
回收与使用约定
| 项 |
约定 |
| 最低回收 |
跟单、计划/PMC、采购、生产、品质、信息各至少 1 名主答；仓储/研发/IE 可选 |
| P0 题 |
凡挂 G37–G39、G44、G46、G48、G49、G55、G58、G59 的题，回收前不算「P0 问卷齐」 |
| 规格岗 |
把答案整理进「待确认项闭合草稿」，对照 plan_S1 §4 判定是否够开 S2 |
| 缺口岗 |
仅在有书面结论时改 04/09 状态；本表无权关缺口 |
一、跟单（贸易）· TD
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-TD-01 |
跟单 |
【选择+简答】贴胶大货 / 跨境电商无缝 / 快返小单缝款，在 ERP「客户订单」里通常勾哪些类型按钮？（可多选：销售/生产/无缝/有缝/文胸/主/子/主补/子补/不清楚）。贴胶大货若没有独立按钮文案，你们靠什么区分？（工艺备注 / 厂款号 T* / 其他：____） |
G37 |
P0 |
三类各勾选集合 + 贴胶表达方式一句 |
| Q-TD-02 |
跟单 |
【开放·案例】请各举 1 个现行例子：①何时开「主订单」vs「子订单」；②何时开「主/子订单补单」。补单数量算在主单里吗？补单要不要重新走计划/采购？ |
G38、G19 |
P0 |
2～3 个案例 + 数量归属是/否/看情况 |
| Q-TD-03 |
跟单 |
【选择】色码数量在 ERP 怎么录？A 色×码网格 B 多行明细（一行一色一码） C 只录总数色码在 Excel D 其他：____。B2B 与 B2C 数量是否拆开录？ |
G39 |
P0 |
选一项 + B2B/B2C 是否拆 |
| Q-TD-04 |
跟单 |
【清单】对照生产单常见栏（生产编号、交期、成份、唛头、物料分工、溢短装、客款号、批次），请标：只在 Excel / 也进 ERP / 不清楚。若有「字段对照表」请指出谁维护、放哪。 |
G44、G41、G40、G53、G54 |
P0 |
逐栏三选一表；有无对照表 |
| Q-TD-05 |
跟单 |
【选择】贸易「出货通知」Excel 与 ERP「发货通知单/发货单」是？A 同一件事两套皮 B 通知在贸易、执行在 ERP C 经常只做其中一套 D 不清楚。出货数量/款号以谁为准？ |
G57、G21 |
P1 |
选一项 + 权威源一句 |
| Q-TD-06 |
跟单 |
【选择】业务自制报价 vs「系统导出来的报价单」，对外/对内以谁为准？A 自制 B 系统 C 分客户 D 不清楚。「贴合快速导入/贴合工序导入」现在能不能把贴胶工艺完整导进系统？能/不能/部分：____ |
G24、G56、G07 |
P0/P1 |
权威源 + 导入能力边界 |
| Q-TD-07 |
跟单 |
【简答】WH/SZ/MD（或你们实际前缀）生产编号，和 ERP 订单号/任务单号怎么对应？有对照表吗？ |
G52、G19 |
P1 |
对应规则一句或「无对照」 |
| Q-TD-08 |
跟单 |
【开放·案例】客户改唛头/改数量时，你们发变更 PDF 之后，ERP 订单、计划、已采购会不会改？请举 1 个近例（改了啥、下游动了啥、谁操作）。 |
G19 |
P0 |
1 案例（勿写完整状态机） |
二、计划 / PMC · PM
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-PM-01 |
计划/PMC |
【选择】「原料计算及下单」算完料之后，采购订货单怎么来？A 系统自动生成 B 计划导出/打印后采购手工开单 C 计划在 ERP 里手工开采购 D 其他：____。窗体里有没有「生成采购」之类按钮？（有/无/没注意） |
G58、G15 |
P0 |
选一项 + 有无按钮 |
| Q-PM-02 |
计划/PMC |
【开放】排期表里「类型=勾扣/点胶/超声波」和「生产厂家=三楼/五楼/陈店」怎么决定派到哪条线？和信息部说的委外类型 TJ/TF/DJ（贴胶带附件/无附件、滴胶）是不是同一套？请用「现行怎么写排期」说清楚。 |
G59 |
P0 |
排期写法 + 与 TJ/TF/DJ 是否同维 |
| Q-PM-03 |
计划/PMC |
【选择+简答】主订单下有子单/补单时，计划排期和计料：A 只盯主单汇总 B 子/补单各自一行 C 看业务怎么开 D 不清楚。补单要不要重算原料？ |
G38、G50 |
P0 |
选一项 + 是否重计料 |
| Q-PM-04 |
计划/PMC |
【简答】计料表「抛数」（如 0.08～0.25）从哪来？是否进 ERP 主数据？和采购损耗%、订单溢短装是不是同一套数？ |
G50、G40、G49 |
P1 |
来源 + 是否进系统 + 是否同口径 |
| Q-PM-05 |
计划/PMC |
【开放】前道排期 vs 后道排期：部门怎么切？和 ERP「生产任务单」谁说了算（Excel 为准 / ERP 为准 / 双录）？合同号对不上（#N/A）时怎么处理？ |
G51、G23 |
P1 |
边界一句 + 权威源 + 对不上时做法 |
| Q-PM-06 |
计划/PMC |
【选择】计划排期里「订单生产状态」除了「下单」还见过哪些？状态谁改、改了影响开产吗？ |
G60、G19 |
P1 |
枚举列举（尽所知）+ 谁改 |
| Q-PM-07 |
计划/PMC |
【选择】客户订单未审核时，你们会不会已经排期/计料？A 绝不 B 可以预排 C 看人 D 不清楚 |
G19、G03（04） |
P0 |
选一项（现行卡点） |
三、采购 · CG
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-CG-01 |
采购 |
【选择+核图】来货容差：文件名写「一般 2%–5%」，另有件数分档表（OCR/11a 已誊）。现行正式规则是？A 就按分档表 B 就按 2%–5% 经验 C 按品类/供应商/订单另表 D 写在订单备注里 E 不清楚。请指出权威文件或「口头惯例、无成文」。 |
G49、G05 |
P0 |
选一项 + 权威落点 |
| Q-CG-02 |
采购 |
【清单】单位换算（布：幅宽/克重↔米公斤；橡根罗↔米；花边码↔米等）：是否已做成完整换算主数据表进系统？维护人是谁？现在下单以截图公式为准还是系统带出？ |
G48、G06 |
P0 |
有无主数据表 + 维护人 + 下单依据 |
| Q-CG-03 |
采购 |
【选择】计划计料结果到你们开「原料/辅料/包装」订货单，中间步骤是？A 系统直接生成待审采购 B 收 Excel/微信再手工录 ERP C 只认计划口头/纸单 D 其他：____ |
G58、G15、G04 |
P0 |
选一项 + 若 B 请说明模板 |
| Q-CG-04 |
采购 |
【简答】订购单目前主要是截图/PNG，能否提供 1～2 份填实的采购订单 Excel/导出样例（可脱敏）？若不能，确认「以截图+口述字段为准」是否可接受。 |
G04 |
P0 |
能提供路径 / 或书面接受截图口径 |
| Q-CG-05 |
采购 |
【选择】贴胶物料采购：无供应商检验报告是否一律拒收？备注里必须写哪些关键字？（对照品管/采购现行） |
G09（flows 边界，回挂 04 采购/品质） |
P1 |
是/否 + 备注要点 |
| Q-CG-06 |
采购 |
【简答】订单溢短装%（跟单生产单上的）和你们来货容差，现场当不当同一套数用？ |
G40、G49、G05 |
P1 |
同一套 / 分开 / 不清楚 |
四、生产 · SC
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-SC-01 |
生产 |
【选择】无缝产线开大货裁/开产前，是否必须像贴胶一样「首箱/首件批 OK」？A 是，同样硬卡 B 否，无缝另有卡点：____ C 仅部分车间 D 不清楚 |
G46 |
P0 |
选一项；若 B 写卡点名称 |
| Q-SC-02 |
生产 |
【开放】贴合（勾扣/点胶/超声波）任务，实际按楼层/厂家（三楼/五楼/陈店）怎么派工？系统里选车间码还是只写在 Excel 排期？ |
G59 |
P0 |
派工依据 + 系统/Excel |
| Q-SC-03 |
生产 |
【选择】生产任务单未审核时，现场会不会领料/开裁？A 不会 B 会 C 看紧急程度 D 不清楚 |
G19、G07（flows 边界） |
P1 |
选一项 |
| Q-SC-04 |
生产 |
【简答】「上机物料齐套」现在是谁口头确认？系统有没有卡住「不齐不能开」的功能？（有/无/不清楚） |
G10（flows）/ 回挂齐套未知；邻 G23 |
P1 |
谁确认 + 有无系统硬闸 |
| Q-SC-05 |
生产 |
【开放】日常领料等单据现在用什么（纸/Excel/ERP）？能否指出 1 个样例路径或说明「只有仓储侧有领料表」。 |
G08、G26 |
P1 |
载体 + 样例有无 |
五、品质 · PZ
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-PZ-01 |
品质 |
【选择】贴胶「首箱批 OK 后才能开大货裁」——无缝/有缝大货是否同等执行？A 同等 B 无缝不做首箱、做____ C 仅贴胶写进流程 D 不清楚。请指出制度/流程文件名（若有）。 |
G46 |
P0 |
选一项 + 文件名或「仅口头」 |
| Q-PZ-02 |
品质 |
【简答】ERP「品质管理」几乎无窗体（ID343 无窗）。品质放行、拒验现在落在哪些线下表？是否计划补系统录入点？ |
G14、G55 |
P0 |
线下表清单 + 是否要系统化 |
| Q-PZ-03 |
品质 |
【选择】来货 IQC 容差与采购「2%–5%/分档表」：品质是否按同一张表判？A 同一张 B 品质另有标准 C 看物料 D 不清楚 |
G49、G05 |
P0 |
选一项 |
| Q-PZ-04 |
品质 |
【简答】产前风险评估「已开会」、产前试样签收、首件确认卡——三者现行顺序是什么？缺一是否硬拦开产？ |
G46、G19 |
P1 |
顺序箭头 + 硬拦是/否 |
| Q-PZ-05 |
品质 |
【选择】成品出货前，品管放行与 ERP 发货单审核是否必须都过？A 必须都过 B 只认仓/货 C 看客户 D 不清楚 |
G21、G57；flows G-13/G-15 边界 |
P1 |
选一项 |
六、信息 · XX
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-XX-01 |
信息 |
【清单·P0 重抓】请确认下列入口现状与补证计划：①计划 ID140（曾 Skipped）；②品质 ID343（NoWindow）；③物流转移单/其它出库录入窗；④生产排单录入窗（真名以系统为准，勿臆造）。每项：有窗可截 / 确认无窗改线下 / 需重抓排期。 |
G55、G14、G15、G17 |
P0 |
四项状态表 + 排期或替代方案 |
| Q-XX-02 |
信息 |
【开放】客户订单类型按钮与贸易三类、计划「订单类型/贴合工艺类型」——系统侧有没有配置表或约定？若无，开发应以哪份业务确认表为准？ |
G37、G59 |
P0 |
有无配置 + 建议权威 |
| Q-XX-03 |
信息 |
【选择】原料计算及下单 → 采购订货：系统是否具备生成/下推能力（即便界面无「生成采购」文案）？A 有下推未培训 B 确定无，纯人工 C 需查库/查权 D 不清楚（查后书面回复） |
G58、G15 |
P0 |
选一项；若 C 给出查证截止日期 |
| Q-XX-04 |
信息 |
【简答】信息部 HTML「核心 23 张表」与 UI 约 287 表单：迁移/对照字段以谁为权威清单？有无数据字典？控件中文名与库列名对照谁维护？ |
G28、G42 |
P1 |
权威选型 + 有无字典 |
| Q-XX-05 |
信息 |
【简答】主链表单必填/默认值能否从系统配置导出？若不能，是否接受「按部门 Owner 口头+试点反推」？ |
G43 |
P1 |
能/否 + 接受试点反推与否 |
| Q-XX-06 |
信息 |
【简答】委外类型枚举（含 TJ/TF/DJ 等）在系统哪张表/字典？与计划工艺类型映射是否已有维护界面？ |
G59 |
P0 |
落点 + 有无映射维护 |
| Q-XX-07 |
信息 |
【选择】四仓（原料/白坯/辅料/成品）转移：是否强制走 ERP 转移单？A 强制 B 部分强制 C 纸质/微信也可 D 不清楚 |
G47、G26、G17 |
P1 |
选一项 |
七、仓储（可选）· CC
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-CC-01 |
仓储 |
【选择】仓间转移、其它出库：必须 ERP 有单才动货吗？现场手写单/微信截图算不算正式记录？ |
G47、G26、G17 |
P1 |
选强制程度 + 纸质是否算数 |
| Q-CC-02 |
仓储 |
【简答】发货执行时，认贸易「出货通知」还是 ERP「发货通知/发货单」？未审发出过没有（举例）？ |
G57、G21 |
P1 |
认哪张 + 有无未审出库例 |
| Q-CC-03 |
仓储 |
【简答】批次（如生产单 8-10 / 9-10）出货时怎么对应库存批号/箱？ |
G54 |
P2 |
对应做法一句 |
八、研发（可选）· YF
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-YF-01 |
研发 |
【简答】打样/大货报价的计算逻辑（费率、取价来源）有无成文？空白报价模板之外，能否指出「怎么算出单价」的说明文件？ |
G07、G56 |
P0/P1 |
有/无路径；或「仅经验」 |
| Q-YF-02 |
研发 |
【选择】样版流转卡继续贸易自制 Excel，还是应迁到 ERP 打样通知/签收？现行双轨是否接受保留一期？ |
G27 |
P1 |
迁/双轨/不清楚 |
| Q-YF-03 |
研发 |
【简答】「贴合导入」按钮能导入哪些工序？痛点说「无法导入贴胶工艺」——你们遇到的具体卡点是什么（权限/字段/工艺类型/其他）？ |
G56、G24 |
P2 |
卡点描述 |
九、IE（可选）· IE
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-IE-01 |
IE |
【简答】「复核后录入系统」——录入的是 ERP 哪张工序工价/工时表单（请写菜单名或界面名，勿猜库表）？与计划「车缝日产/标准工时」是否同一数据源？ |
G61 |
P1 |
表单名 + 是否同源 |
| Q-IE-02 |
IE |
【简答】测时 +10% 人员宽放等，是否写成制度并作为系统默认？还是仅测时方法、不进系统常量？ |
G61（邻）；勿升规则 |
P2 |
制度有无 + 是否进系统 |
十、跨角色（负责人/统筹可选答）· LD
| 题号 |
角色 |
问题（开放/选择写清） |
挂缺口号 |
阻塞级 |
预期答案形态 |
| Q-LD-01 |
负责人 |
【选择】总控 28 项清单状态列未更新但文件夹已有交付——闭环签字以文件夹为准还是必须回写总控表？ |
G01、G03 |
P0/P1 |
选型 + 签字人 |
| Q-LD-02 |
负责人 |
【简答】本计划期是否纳入财务凭证自动生成/利润摊分细则？默认建议「本拍不纳入」，请确认。 |
G12 |
P1 |
纳入/不纳入本期 |
附录 A · P0 覆盖核对
| P0 缺口 |
覆盖题号 |
主角色 |
| G37 |
Q-TD-01、Q-XX-02 |
跟单、信息 |
| G38 |
Q-TD-02、Q-PM-03 |
跟单、PMC |
| G39 |
Q-TD-03 |
跟单 |
| G44 |
Q-TD-04 |
跟单（信息可会签） |
| G46 |
Q-SC-01、Q-PZ-01、Q-PZ-04 |
生产、品质 |
| G48 |
Q-CG-02 |
采购（信息可会签） |
| G49 |
Q-CG-01、Q-PZ-03、Q-CG-06 |
采购、品质 |
| G55 |
Q-XX-01、Q-PZ-02 |
信息、品质 |
| G58 |
Q-PM-01、Q-CG-03、Q-XX-03 |
PMC、采购、信息 |
| G59 |
Q-PM-02、Q-SC-02、Q-XX-02、Q-XX-06 |
PMC、生产、信息 |
另：G04（采购样例）→ Q-CG-04；G14/G15 随 G55 捆绑；G24/G56 → Q-TD-06、Q-YF-*；G19 案例题 → Q-TD-08、Q-PM-07。
附录 B · 题数与角色分布
| 角色 |
题号范围 |
题数 |
| 跟单（贸易） |
Q-TD-01～08 |
8 |
| 计划/PMC |
Q-PM-01～07 |
7 |
| 采购 |
Q-CG-01～06 |
6 |
| 生产 |
Q-SC-01～05 |
5 |
| 品质 |
Q-PZ-01～05 |
5 |
| 信息 |
Q-XX-01～07 |
7 |
| 仓储（可选） |
Q-CC-01～03 |
3 |
| 研发（可选） |
Q-YF-01～03 |
3 |
| IE（可选） |
Q-IE-01～02 |
2 |
| 负责人（可选） |
Q-LD-01～02 |
2 |
| 合计 |
|
48 |
| 其中必答角色小计（不含可选） |
TD+PM+CG+SC+PZ+XX |
38 |
附录 C · 修订记录
| 日期 |
说明 |
| 2026-09-18 |
第1拍初版：按角色问卷；每题挂 G 号；P0 全覆盖；导言声明不自动关缺口 |
— 瑞源·需求规格岗 · 计划期第1拍 · plan_S4
